Древний Китай. Идет Война Трех Царств. Во время легендарной Битвы при Красных Скалах предводитель одного из царств Лю Бей объединился с армией другого царя, Шан Квана, чтобы сразиться с Као Као – третьим участником кровопролитных событий. Благодаря альянсу, два царства нанесли сокрушительное поражение третьему. Остатки армии Као Као бежали на север через долину Хуаронг. Нельзя допустить, чтобы вражеский лидер бежал – нужно уничтожить всех воинов его армии. Для выполнения этой ответственной миссии был выбран Чиу Жилонг – элитный боец армии Лю, отлично подготовленный к битве.