Мирная жизнь чародеев нарушилась. Один из них увлекся и, несмотря на строгий запрет брата, прочел заклинание из древнего тома по Черной магии. Заклинание освободило из потустороннего мира Черного Колдуна.
Он пленил неудачливого мага и направился в замок, из которого он правил миром до своего заточения. По пути он околдовал жителей паучьего леса, сделав из мирных гномов и пауков орудия убийства. Помог ему в этом предатель Калевала.
Замок Колдуна был некогда атакован воинами, жаждавшими покончить с абсолютной властью Черного. В день битвы, многие из них остались на подступах к замку навсегда. Так и появилось Кладбище, ныне ставшее защитным форпостом Замка. Подняв армию мертвых, Колдун назначил главнокомандующим генерала Трупова, бывшего при жизни жесточайшим убийцей и циником.
Сам же Замок, цитадель зла, населен наемниками, купленными Черным за сокровища мертвых воинов. Также, Черный приобрел колдовские паровые машины, предназначенные для убийств и запугивания.

Вам предстоит проникнуть в измененные Злым колдуном миры и сразиться с полчищами волшебных тварей, чтобы спасти брата чародея и все живое.

Для выполнения своей миссии Волшебнику необходимы свитки трансформации в оборотня и летучую мышь, их он сможет обрести во время путешествия. Также ему придется обучиться и другим колдовским чарам.

Эта приключенческая аркада включает в себя 3 различных мира, наполненных различными монстрами и интересными заданиями.